Dana kekayaan negara terbesar di dunia menghasilkan keuntungan sebesar 5,8% di tengah optimisme AI
Bank Norge
Christian Helgesen/bloomberg | Bloomberg | Gambar Getty
Dana kekayaan negara Norwegia senilai $2 triliun – yang terbesar di dunia – pada hari Rabu melaporkan keuntungan sebesar 5,8% selama kuartal ketiga, didukung oleh penguatan pasar saham yang kuat di sektor bahan baku, telekomunikasi dan jasa keuangan.
Norges Bank Investment Management (NBIM) mengelola dana tersebut atas nama penduduk Norwegia. Didirikan pada tahun 1990an untuk menginvestasikan kelebihan pendapatan dari industri minyak dan gas Norwegia, dana yang sangat besar ini saat ini berinvestasi pada aset di 70 negara.
Pada akhir September, Dana Pensiun Global Pemerintah mempunyai nilai sebesar 20,4 triliun kroner Norwegia ($2 triliun), meningkat sebesar 854 miliar kroner Norwegia selama periode tiga bulan. Nilai akuntansinya adalah 1,03 triliun kroner, yang berarti laba sebesar $102,56 miliar.
Pengembalian dana tersebut 0,06% lebih rendah dari indeks acuan, kata NBIM pada hari Rabu. Pengembalian investasi ekuitas untuk kuartal ini adalah 7,7%.
“Hasilnya didorong oleh keuntungan yang kuat di pasar saham, khususnya di sektor bahan dasar, telekomunikasi dan keuangan”, Trond Grande, wakil CEO Norges Bank Investment Management, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Saham AS menyumbang hampir 40% dari investasi ekuitas NBIM.
Di antara kepemilikan ekuitas NBIM di AS adalah saham di raksasa teknologi Meta, Alfabet, Amazon, Nvidia Dan Microsoft. Dana tersebut juga merupakan pemegang saham utama di perusahaan-perusahaan termasuk JP Morgan Chase, Walmart, Eli Lily Dan Kokas.
Selama periode pelaporan, pasar saham berfluktuasi, dengan rata-rata indeks saham utama AS menunjukkan keduanya aksi jual Dan rekor tertinggi ketika Wall Street bergulat dengan tarif AS dan mencari petunjuk mengenai arah perekonomian Amerika.
Namun, saham-saham Big Tech sebagian besar mengalami kenaikan selama kuartal ini, karena investor terus bertaruh besar pada ledakan AI. Baru-baru ini – dan sejak periode pelaporan NBIM berakhir – volatilitas telah menguasai megacaps teknologi, di tengah pertumbuhan kekhawatiran bahwa gelembung AI sedang terbentuk di pasar ekuitas.
Selain kepemilikan sahamnya, NBIM juga berinvestasi pada pendapatan tetap, infrastruktur energi terbarukan, dan real estat. Pengembalian dana investasi pendapatan tetap selama kuartal ketiga adalah 1,4%, sementara infrastruktur energi terbarukan bertambah 0,3%, dan real estate menghasilkan keuntungan 1,1%.
Secara keseluruhan, 71,2% investasinya dialokasikan pada ekuitas, 26,6% pada pendapatan tetap, 1,8% pada real estat tidak terdaftar, dan 0,4% pada infrastruktur energi terbarukan.
Arus masuk modal ke dana tersebut mencapai 81 miliar kroner setelah biaya manajemen selama periode tersebut.
Pada awal September, dana tersebut diumumkan keputusan untuk menginvestasikan $543 miliar di gedung perkantoran Manhattan.
Dalam tiga bulan hingga 30 September, krone Norwegia terapresiasi 0,7% terhadap dolar AS. Sepanjang tahun ini, mata uang Norwegia telah menguat 12% terhadap greenback.
Bulan lalu, NBIM memicu kemarahan pemerintahan Trump menyusul keputusan pejabat Norwegia untuk membatasi aktivitas investasi dana kekayaan negara di Israel.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada CNBC pada saat itu bahwa mereka “sangat terganggu” oleh dana yang mendivestasi sahamnya di Caterpillar yang terdaftar di New York, sebuah langkah yang dilakukan di tengah kekhawatiran di Norwegia mengenai hubungan perusahaan tertentu dengan konflik di Jalur Gaza.
