Sejumlah IPO baru di seluruh Eropa memicu harapan dari gelombang debut publik yang lebih luas di wilayah ini, meskipun selera pasar swasta yang berkelanjutan di kalangan investor.
Sejumlah perusahaan – mulai dari fintech hingga pertahanan, dan perangkat lunak hingga energi – baru -baru ini melayang atau dikabarkan akan mengincar IPO di Eropa.
Minggu lalu, Aumoviopemasok bagian otomatis diputar dari Continental, terdaftar di Bursa Efek Frankfurt, misalnya, dan Grup Pasar Swiss melayang sahamnya di Bursa Efek Swiss.
“Kegiatan IPO September adalah kisah menonjol kuartal ini, dengan penerbit dan ekuitas swasta memandang produk tersebut sebagai rute keluar yang layak lagi di Eropa,” kata Phil Drake, kepala pasar modal ekuitas Inggris di Bank of America di London.
“Kami sama sibuknya dengan 18 bulan terakhir,” kata Drake kepada CNBC melalui email Jumat. “Dialog IPO sedang berjalan dan aktivitas penjualan sekunder akan terus menjadi kuat.”
Bursa Efek Swiss di Zurich.
Fabrice Coffrini | AFP | Gambar getty
Christoph Tonini, CEO Swiss Marketplace Group, menggarisbawahi peluang potensial bagi pemegang saham yang ada saat pergi ke pasar.
“Cara terbaik untuk keluar atau berpartisipasi dalam pertumbuhan adalah dengan berada di perusahaan yang terdaftar,” kata Tonini kepada CNBC. “Itu juga mengapa Anda akan melihat keempat pemegang saham tetap menjadi pemegang saham, tetapi mereka akan tumbuh bersama kami.”
“Kami sekarang memiliki investor baru yang datang, dan kami akan memberikan, juga untuk mereka, penciptaan nilai,” tambahnya.
Perusahaan periklanan online memberi harga sahamnya di 46 Swiss Francs (masing -masing $ 57,84), menilai perusahaan sebesar $ 5,7 miliar. Saham berakhir Jumat di 49 Swiss Francs.
Aumovio, sementara itu, mulai berdagang di 35 euro ($ 41,11) per saham dengan kapitalisasi pasar $ 4,14 miliar, dan saham ditutup minggu dengan lebih dari 39 euro.
Peluncuran Frankfurt Aumovoi datang karena pasar Swedia diatur untuk melihat dua debut yang segera terjadi.
Verisure, perusahaan alarm dan keamanan Swiss yang didukung ekuitas swasta, minggu ini meluncurkan rencana untuk daftar euro 3,1 miliar di Nasdaq Stockholm, dengan CEO Austin Lally mengatakan mereka berharap dapat mengumpulkan dana untuk ekspansi internasional.
“Dan juga untuk membayar utang, untuk mendapatkan tingkat leverage dan neraca ke posisi di mana kami pikir investor publik akan nyaman, jangka panjang, mendukung perusahaan,” kata Lally kepada CNBC pada hari Rabu.
Sementara itu, NOBA, kelompok perbankan digital Swedia, juga mengisyaratkan niatnya untuk percikan $ 3,7 miliar di bursa Stockholm.
“Sekarang kita akan mendapatkan lebih banyak publisitas, yang saya pikir kami akan manfaatkan, juga dalam penawaran ritel kami, tentu saja, sehubungan dengan orang -orang di luar sana, tetapi juga jelas juga memberi kami akses, akses yang lebih jelas ke pasar modal, seperti yang saya pikir itu mungkin sangat baik bagi kami,” CEO NOBA Jacob Lundblad mengatakan kepada CNBC minggu lalu.
Pribadi vs Publik
Uptick baru -baru ini dalam daftar mengikuti periode kelesuan yang berkepanjangan di Eropa, yang telah l Pasar IPO Asia dan AS.
Antara Januari dan Agustus tahun ini, penawaran umum perdana di Amerika Utara mengumpulkan $ 17,7 miliar di 153 kesepakatan, sementara Eropa telah mengelola hanya $ 5,5 miliar dari 57 daftar, menurut data dari FactSet.
“Jelas tingkat IPO telah mengurangi secara signifikan,” Henri Marcoux, wakil CEO, Tikehau Capital, mengatakan kepada CNBC minggu lalu. Dia membandingkan rendahnya jumlah penawaran publik dengan meningkatnya selera untuk aset pribadi. “Permintaan aset swasta meningkat, baik dari investor swasta, kekayaan swasta, sama untuk lembaga.”
Bisnis Farmasi Jerman Stada dan Bank Regional OLB baru -baru ini membatalkan rencana untuk mendaftar, sebagai gantinya memilih untuk kepastian penjualan pribadi.
Namun, Drake Bank of America mengatakan ada bukti bahwa perspektif investor tentang daftar meningkat.
Penggerak utama rebound ini termasuk volatilitas rendah dan peningkatan pengembalian berbasis dolar pada investasi ekuitas Eropa karena greenback yang melemah versus euro, yang membantu menarik modal baru AS ke benua itu, katanya.
Akibatnya, Drake mengatakan aktivitas terus berbasis luas lintas sektor, “terutama untuk cerita skala berkualitas tinggi dengan peluang pertumbuhan yang menarik.”
“Apa yang tidak disukai tentang latar belakang ekuitas dan ECM [equity capital markets] sekarang? “Tambahkan.
– David Martin CNBC, Michael Considine dan Katrina Bishop berkontribusi pada laporan ini.
