Perusahaan-perusahaan Tiongkok mulai mendominasi pasar belanja online di Asia Tenggara

Alibaba dan TikTok Shop milik ByteDance hanyalah beberapa pemain e-commerce Tiongkok yang dengan cepat mendominasi sekitar setengah pasar belanja online di beberapa negara Asia Tenggara, kata perusahaan konsultan Bain and Company dalam sebuah laporan pada hari Kamis.

Di Indonesia, Thailand, dan Filipina, pemain belanja online Tiongkok — seperti Shein dan PDDTemu — menguasai sekitar 50% pasar e-commerce lokal, menurut data tahun 2024, menurut laporan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok juga telah memperoleh pijakan di pasar perdagangan online yang sedang berkembang di negara-negara mulai dari Amerika hingga Brasil.

Temuan ini sama halnya dengan perusahaan Tiongkok mempercepat ekspansi global merekadi tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri – dan meskipun ketegangan perdagangan AS-Tiongkok meningkat.

“Jauh dari dampak tarif, internasionalisasi ritel Tiongkok kini memasuki fase baru,” kata laporan itu. Penulisnya mencatat bahwa penjual Tiongkok sejauh ini cenderung berkinerja lebih baik “di pasar dengan daya beli online yang lebih rendah.”

Tahun ini, Bain mencontohkan, Taobao milik Alibaba memperluas promosi belanja Singles Day menjadi 20 wilayah — yang berarti acara belanja terbesar di dunia tidak lagi hanya menjadi faktor bagi Tiongkok tetapi juga pasar yang menjadi saingannya Amazon.com telah mendorong penjualan Black Friday-nya.

Belum jelas sejauh mana Singles Day dipromosikan di luar Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Namun peningkatan tersebut terjadi baru-baru ini. Taobao di Malaysia tahun lalu mengumumkan akan menjadi pertama kalinya acara belanja akan dipromosikan dalam bahasa Inggrisselain bahasa Cina.

Divisi internasional Alibaba – disebut “International Digital Commerce Group” – melaporkan Pertumbuhan pendapatan sebesar 19% dari tahun ke tahun dalam tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni menjadi 34,74 miliar yuan ($4,85 miliar).

Pendapatan tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang dihasilkan oleh unit komputasi awan perusahaan, namun masih jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan sebesar 140,07 miliar yuan yang dihasilkan oleh bisnis e-commerce Alibaba di Tiongkok, yang mengalami pertumbuhan lebih lambat sebesar 10%. Mirip dengan Amazon.com, pedagang membuka akun di platform Alibaba untuk menjual langsung ke konsumen.

Salah satu sinyal betapa cepatnya penjual Tiongkok memperluas penjualan online mereka di luar negeri berasal dari jumlah pembiayaan.

Hanya dalam waktu satu tahun, startup fintech FundPark telah memfasilitasi pinjaman senilai $3 miliar kepada usaha kecil Tiongkok untuk e-commerce di luar negeri – perusahaan tersebut sebelumnya membutuhkan waktu enam tahun untuk meminjamkan jumlah yang sama sebesar $3 miliar, Anson Suen, salah satu pendiri dan CEO, mengatakan kepada CNBC.

FundPark, yang telah menerima pembiayaan sebesar $750 juta dari Goldman Sachs dan HSBC, menilai berapa banyak pedagang kecil yang dapat meminjam dengan menggunakan analisis data berbasis teknologi. Startup ini pada hari Selasa mengumumkan bahwa mereka mengumpulkan $71 juta untuk mendukung alat baru yang didukung kecerdasan buatan untuk “pendanaan dinamis” yang dapat membantu pedagang menavigasi ketidakpastian tarif.

Bagian dari kesuksesan perusahaan e-commerce Tiongkok berasal dari pembelajaran di pasar dalam negeri mereka yang terintegrasi streaming langsungcepat inovasi produk dan logistik yang cepat, kata analis Bain.

Faktanya, Amazon menutup pasarnya di Tiongkok pada tahun 2019 di tengah meningkatnya persaingan dari pemain dalam negeri.

Pasar raksasa di negara ini telah menyediakan lahan pelatihan yang subur.

Dengan nilai barang dagangan bruto yang terjual sebesar $2,32 miliar tahun lalu, pasar e-commerce Tiongkok dua kali lipat lebih besar dari pasar AS, yang menghasilkan GMV sebesar $1,05 miliar tahun lalu, kata Bain. GMV adalah ukuran penjualan pada platform ecommerce selama periode waktu tertentu.

Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan pasar terbesar dengan GMV e-commerce sebesar $62 miliar pada tahun lalu, sementara Thailand dan Vietnam masing-masing mencatat GMV sebesar $30 miliar, kata Bain. Filipina menghasilkan $20 miliar pada GMV tahun 2024, sementara Singapura jauh lebih kecil yaitu hanya $8,55 miliar.

Namun hal ini bukanlah jalan yang lurus menuju pertumbuhan bagi pemain Tiongkok di setiap pasar.

Bain menunjukkan bahwa di Singapura, Lazada milik Alibaba telah kehilangan pangsa pasarnya dibandingkan petahana lokal, Shopee, sementara Amazon dan Walmart masih mendominasi di Amerika

Meskipun PDD, Alibaba, dan ByteDance menguasai sebagian besar pasar Tiongkok, cerita yang jauh berbeda terjadi di Amerika Serikat, dengan data Bain yang menunjukkan bahwa pemain e-commerce non-Tiongkok menguasai hampir 95% pasar.

Raksasa e-commerce AS juga mempunyai kehadiran internasional yang besar.

Amazon melaporkan penjualan bersih di Amerika Utara sebesar $100,1 miliar pada kuartal yang berakhir pada tanggal 30 Juni, sementara penjualan internasional mencapai $36,76 miliar, yang berarti raksasa e-commerce AS ini masih menghasilkan penjualan bersih lebih banyak dibandingkan Alibaba di dalam dan luar negeri. Raksasa e-commerce yang berbasis di AS ini akan melaporkan pendapatannya pada Kamis waktu setempat.

Walmart melaporkan penjualan online AS senilai $23,7 miliar pada kuartal yang berakhir 31 Juli, dan $8,3 miliar di luar negeri — naik 22% dari tahun lalumenurut perhitungan CNBC.

— Victoria Yeo dari CNBC berkontribusi pada laporan ini.