Startup Kartu Kredit Jejak mengalahkan bank besar untuk kesepakatan merek-merek Rakuten
Pemandangan logo Rakuten Mobile di cabangnya di Tokyo, Jepang, 28 November 2023.
Staf | Reuters
Ada pemain baru yang membuat gelombang dalam industri yang didominasi oleh bank -bank besar.
Jejakstartup kartu kredit berusia 5 tahun, mengalahkan bank dalam proses penawaran kompetitif untuk kartu co-branded baru dari platform belanja online Rakuten, CNBC telah belajar.
Kesepakatan itu, yang akan diumumkan pada Selasa malam, adalah tanda terbaru bahwa jejak mendapatkan traksi dalam industri kartu kredit bermerek.
Startup yang berbasis di New York juga baru saja mengumpulkan $ 70 juta dalam modal tambahan, meningkatkan penilaiannya sebesar 50% menjadi $ 900 juta kurang dari setahun dari itu babak sebelumnyamenurut CEO Jejak Daragh Murphy.
Kemitraan kartu kredit dengan pengecer, maskapai penerbangan, dan hotel adalah beberapa penawaran yang paling diperebutkan di bidang keuangan. Merek sering melalui proses penawaran yang luas untuk memilih perusahaan kartu, sementara perusahaan bersaing untuk mengeluarkan kartu kepada jutaan pelanggan setia. Pemain terbesar industri termasuk JPMorgan ChaseCapital One, Citigroup Dan Sinkronisasi.
“Kami berbicara dengan perusahaan Fortune 500 tentang menjadi mitra mereka dan mereka memilih kami daripada sinkronisasi, daripada Barclays, di atas US Bank,” kata Murphy dalam sebuah wawancara. “Kita harus berjalan -jalan dan berbicara seperti kita adalah perusahaan besar yang penting, meskipun kita masih memiliki etos startup.”
Itulah sebabnya perusahaan baru -baru ini mengumpulkan modal, sehingga totalnya menjadi $ 330 juta, yang sebagian besar diadakan di neraca perusahaan, menurut Murphy. Dana itu membantu menunjukkan calon mitra yang dicetak memiliki kekuatan tetap, katanya.
Jejak juga memiliki sekitar $ 1,5 miliar dalam jalur kredit dari bank termasuk Citigroup, Truist dan Mizuho, yang digunakannya untuk memberikan pinjaman kepada pelanggan kartu, kata Murphy. Startup juga Di belakang kartu Dari merek termasuk Eddie Bauer, Brooks Brothers dan Turkish Airlines.
'Bank sedang dalam kesulitan'
Untuk menawarkan kartu kreditnya, jejak biasanya bermitra dengan salah satu dari dua bank kecil, bank elektronik pertama atau bank pertama dan kepercayaan. Jejak menangani pengalaman pelanggan, termasuk keputusan teknologi dan kredit, saat menggunakan rel kartu kredit bank yang diatur.
Dalam kasus kartu Rakuten, jejak mengandalkan American Express jaringan, yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan perlindungan pembelian AMEX dan tunjangan lainnya. Ini menggunakan bank elektronik pertama untuk membantu mengeluarkan kartu.
“Meskipun kami bukan bank yang diatur, kami secara efektif membangun bank,” kata Murphy. “Kami harus melakukan semua hal yang sama sebagai bank. Kami adalah perusahaan pasar modal; kami adalah perusahaan kepatuhan; kami adalah perusahaan risiko dan kredit dan penipuan; kami adalah perusahaan teknologi.”
Untuk mendapatkan toehold di pasar untuk kartu co-branded, yang dapat digunakan di mana saja kartu kredit diterima, jejak memutuskan itu akan fokus pada pengalaman digital yang mulus bagi pelanggan, kata Murphy. Yang membutuhkan integrasi teknologi yang sulit bagi pemain mapan yang mengandalkan perusahaan pihak ketiga termasuk Fiserv Untuk menyelesaikan transaksi, katanya.
“Bank -bank dalam masalah karena mereka tidak memiliki teknologi yang dijalankan oleh kartu kredit,” kata Murphy. “Setiap kartu kredit di dompet Anda, apakah itu Chase, Amex atau dari Citi atau Synchrony, mereka mengandalkan dua atau tiga pihak ketiga yang berbeda untuk memberi daya pada teknologi.”
Biaya & Hadiah
Jejak juga memutuskan untuk memisahkan diri dengan memudahkan pelanggan untuk melunasi pinjaman mereka, kata Murphy. Perusahaan kartu termasuk Bread Financial dan Synchrony membuat persentase pendapatan yang jauh lebih besar dari biaya keterlambatan daripada jejak, katanya.
“Anda seharusnya tidak memiliki semua biaya keterlambatan yang regresif ini, dan Anda seharusnya tidak membuatnya sulit untuk membayar,” kata Murphy. “Semakin mudah kita membayar, semakin besar kemungkinan Anda menggunakan kartu, dan semakin besar kemungkinan Anda menggunakan kartu, semakin baik untuk semua orang.”
Akhirnya, Murphy mengatakan biaya akuisisi pelanggan yang rendah memungkinkan untuk mendanai lebih banyak hadiah untuk pelanggannya.
Kartu Rakuten yang baru, misalnya, menawarkan kepada pengguna tambahan 4% dalam uang tunai di samping apa yang diperoleh pelanggan dengan berbelanja di portal online, dibatasi $ 7.000 dalam pengeluaran per tahun.
Pengguna juga mendapatkan 10% dalam bentuk uang kembali saat makan di restoran mitra Rakuten, dan 2% uang kembali untuk bahan makanan dan restoran non-rekan.
