Server NVIDIA HGX H100 di Yotta Data Services Pvt. Pusat Data di Navi Mumbai, India, pada hari Kamis, 14 Maret 2024.
Bloomberg | Bloomberg | Gambar getty
Laporan ini berasal dari buletin “Inside India” CNBC minggu ini, yang memberi Anda berita yang tepat waktu dan mendalam dan komentar pasar tentang pembangkit tenaga listrik yang muncul. Berlangganan Di Sini.
Cerita besar
Ada demam emas yang sedang berlangsung di industri pusat data India yang baru saja tumbuh, dengan raksasa global, miliarder dan bahkan pengembang properti mewah yang menumpuk.
Kapasitas pusat data India saat ini adalah sekitar 1,2 gigawatt – hanya sebagian kecil dari kapasitas global – tetapi pasar diatur ke lebih dari dua kali lipat, melintasi 3 gigawatt dalam lima tahun ke depan, menurut sebuah laporan pada bulan Mei oleh layanan real estat dan manajemen investasi Collier.
Pertumbuhan itu menarik di perusahaan pusat data global, miliarder India, dan bahkan pengembang real estat mewah, semuanya ingin mempertaruhkan klaim mereka dalam apa yang banyak orang lihat sebagai tulang punggung masa depan digital negara itu.
Pada bulan Juli, Google dilaporkan masuk ke dalam pembicaraan dengan pemerintah Andhra Pradesh untuk mendirikan fasilitas 1 gigawatt. Sebulan kemudian, Sam Altman Openai diumumkan bahwa perusahaannya sedang mengeksplorasi rencana untuk hub data 1-gigawatt di India.
Langkah -langkah ini menggarisbawahi skala ambisi: fasilitas yang pernah diukur dalam puluhan megawatt sekarang sedang direncanakan dalam gigawatt, seringkali oleh “hiperscaler,” atau perusahaan yang mengonsumsi sejumlah besar daya komputasi. Satu gigawatt adalah 1.000 megawatt kekuatan, sedangkan megawatt adalah 1 juta watt.
Tidak mengherankan, persaingan sangat sengit. Lebih dari 15 pemain mengejar pangsa pasar-dari kelas berat global seperti NTT Jepang, STT GDC yang didukung Temasek dan operator AS Equinix, hingga konglomerat India termasuk Adani Group dan Reliance Industries.
Pengembang real estat juga berputar. Infrastruktur Yotta Pengembang Realty Hiranandani Group, Anant Raj Developers dan Pune Realty yang berbasis di Delhi juga berputar dari perumahan menjadi para hyperscaler, bertaruh miliaran untuk memposisikan diri dari pembangun rumah dan kantor menjadi tuan rumah digital.
Apa yang Mengemudi Boom?
Di jantung lonjakan adalah perubahan struktural dalam permintaan. Sekitar 60% klien pusat data adalah perusahaan, 30% adalah hiperscaler, dan pengguna AI sekitar 10%, menurut data dari perusahaan konsultan properti Anarock Capital.
“Ketika beban kerja AI meningkat, kami berharap penggunaan oleh perusahaan tetap konsisten, tetapi penggunaan hiperscaler dapat meningkat menjadi sekitar 35%. Permintaan spesifik pengguna AI akan berpotensi meningkat antara 20%dan 25%,” kata Shobhit Agarwal, chief executive officer Anarock.
Beberapa contoh hiperscaler termasuk operator pusat data skala besar seperti Microsoft, Amazon Web Services dan Google.
Digitalisasi Perbankan di India dan Peraturan Lokalisasi Data yang mengharuskan data keuangan India disimpan di negara tersebut telah mendorong permintaan data perusahaan, Alok Bajpai, direktur pelaksana India dari sistem data NTT, mengatakan kepada CNBC. Munculnya layanan e-commerce, diikuti oleh perusahaan infrastruktur cloud, membawa gelombang kedua permintaan pusat data, tambahnya.
Sekarang gelombang ketiga diharapkan berasal dari beban kerja AI.
Pekan lalu, Equinix berkembang menjadi negara bagian kedua di India melalui fasilitas yang berfokus pada AI pertamanya di Chennai.
60% pendapatan Equinix berasal dari pelanggan yang bekerja dengan perusahaan di ketiga wilayah, Amerika, Eropa, Asia dan “mereka ingin berekspansi ke India”, Manoj Paul, direktur pelaksana negara Equinix, mengatakan Jumat lalu di CNBC “Inside India.”
Klien perusahaan saat ini mendorong sebagian besar permintaan pusat data India, tetapi kebutuhan mereka relatif sederhana. Saat profil pelanggan berubah, fasilitas dirancang untuk menangani beban kerja yang jauh lebih besar.
“Sebelumnya, permintaan untuk kapasitas yang digerakkan oleh perusahaan jarang melintasi 10 megawatt. Dengan hyperscaler, persyaratan telah meningkat menjadi 25 megawatt, dan dalam beberapa kasus 50 megawatt. Dengan beban kerja AI, ini bisa naik lebih jauh menjadi 75-100 megawatt,” kata Bajpai dari sistem data NTT.
Mengapa India?
Di atas kertas, India memiliki beberapa keunggulan alami. Pasar seperti Jepang, Australia, Cina, dan Singapura di wilayah Asia Pasifik telah matang. Singapura, salah satu pusat pusat data tertua di wilayah ini, memiliki ruang terbatas untuk menggunakan pusat data skala besar karena masalah ketersediaan lahan.
India memiliki ruang yang berlimpah untuk perkembangan pusat data skala besar. Jika dibandingkan dengan pusat pusat data di Eropa, biaya daya di India relatif rendah. Ditambah dengan peningkatan kapasitas energi terbarukan India-penting untuk pusat data yang haus kekuasaan-dan ekonomi mulai terlihat menarik.
Permintaan lokal, didorong oleh munculnya e-commerce-pendorong utama pertumbuhan pusat data dalam beberapa tahun terakhir-dan potensi aturan baru untuk menyimpan data media sosial, memperkuat kasus ini.
Sederhananya: India memasuki sweet spot di mana penyedia cloud global, pemain AI, dan digitalisasi domestik semuanya berkumpul untuk menciptakan salah satu pasar pusat data terpanas di dunia.
Siapa yang ada di lomba
Untuk saat ini, jurusan global masih mendominasi. Pusat Data NTT dan STT GDC memerintahkan bagian kapasitas yang lebih tinggi di India, menurut para ahli. Operator domestik seperti CTRL dan NXTRA milik Airtel, Grup Digital Princeton milik Warburg Pincus, juga dalam campuran.
Tapi itu adalah ambisi miliarder India yang menaungi lanskap pusat data India. Usaha patungan Gautam Adani dengan EdgeConnex yang berbasis di AS, Adaniconnex, saat ini beroperasi kurang dari 40 megawatt tetapi segera meningkatkan 210 megawatt.
Ketergantungan Mukesh Ambani dilaporkan Merencanakan pusat data mega 3-gigawatt di negara bagian Gujarat India barat, dengan investasi $ 20-30 miliar-sebuah proyek yang dapat membentuk kembali lanskap industri.
Pengembang yang lebih kecil yang berubah menjadi operator juga bergerak. Anant Raj Developers, pengembang kota perumahanmengumumkan rencana untuk menginvestasikan $ 2 miliarmenargetkan kapasitas 300 megawatt pada tahun 2032. Sejak menyatakan masuknya ke sektor ini pada tahun 2023, harga saham perusahaan telah lebih dari dua kali lipat.
Penghalang jalan
Tapi India bukanlah tempat yang mudah untuk dibangun.
Tidak seperti pasar lain dengan kerangka kerja peraturan yang jelas, pengembang pusat data di India menghadapi labirin 30-plus persetujuan dari berbagai lembaga, menurut para pakar industri. “Di India, operator pusat data sering mengalami penundaan karena kurangnya peraturan standar di seluruh negara bagian,” konsultan real estat Knight Frank mencatat dalam sebuah laporan pada bulan April.
Pertimbangkan kasus Colt yang berbasis di AS, yang Membeli tanah di Mumbai pada tahun 2018 untuk membangun fasilitas 100-megawatt. Butuh enam tahun untuk situs ini untuk ditayangkandengan 22 megawatt kapasitas operasional. Untuk mempercepat pertumbuhan, Colt memasuki $ 1,7 miliar usaha patungan dengan pengembang lokal RMZ Infrastructure pada tahun 2024, bertujuan untuk membangun kapasitas 250 megawatt di seluruh Navi Mumbai dan Chennai.
Rintangan meluas ke tanah juga.
Pusat data membutuhkan paket besar dan bebas litigasi dalam geografi tertentu. Priay Operator pusat data didukung oleh ekuitas swasta atau perusahaan teknologi AS, dan mereka tidak dapat memperoleh tanah tanpa judul yang jelas, karena ini dapat mengangkat masalah tata kelola perusahaan, kata seorang konsultan properti yang ingin tetap anonim.
Penundaan peraturan ini telah menciptakan peluang bagi kelompok properti India, yang membeli tanah, menyelesaikan perselisihan, dan menjualnya kepada operator internasional. Dalam beberapa kasus, mereka melangkah lebih jauh – membangun dan menyewa pusat data atau bahkan menjalankannya secara langsung.
Namun, banjir pendatang berisiko kelebihan pasokan dan perang harga, terutama di pasar yang baru lahir. “Jika Anda membandingkan India dengan pasar Indonesia, kami secara signifikan menurunkan harga karena persaingan harga yang didorong oleh beberapa pemain untuk mendapatkan akun hyperscalers,” kata Devi Shankar, direktur eksekutif senior di CBRE India.
Mungkin ada beberapa konsolidasi di pasar selama 2-3 tahun ke depan, tambahnya.
Untuk saat ini, balapan terbuka lebar. Tetapi dengan lusinan operator mengejar hadiah yang sama, konsolidasi terlihat tak terhindarkan.
Pilihan TV teratas di CNBC
Manoj Paul, direktur pelaksana Equinix India, membahas pembukaan pusat data siap AI baru perusahaan di Chennai, di negara bagian India selatan Tamil Nadu.
Standard Chartered Wealth Solutions 'Daniel Lam mengatakan pasar India “melayang turun, tidak dibuang” meskipun ada ancaman tarif AS.
Chief Executive Officer Vinfast Asia, Pham Sanh Chau, mengatakan perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi tahunan yang direncanakan di India dari 50.000 menjadi 150.000 kendaraan, mengingat permintaan awal yang lebih kuat dari perkiraan.
Perlu diketahui
Bank sentral India menjaga suku bunga tidak berubah. Sanjay Malhotra, gubernur Reserve Bank of India, mengatakan bahwa meskipun inflasi dimoderasi secara signifikan pada kuartal pertama, Pertumbuhan bisa melambat di paruh kedua tahun keuangan karena ketidakpastian perdagangan global.
Tarif farmasi AS menyisihkan pembuat obat generik India – tetapi membuat investor gelisah. Meskipun tarif farmasi AS terbaru tidak berdampak pada pembuat obat Indiayang terutama mengekspor obat generik ke AS, saham sebagian besar perusahaan farmasi India jatuh.
Qualcomm dalam pembicaraan dengan Tata untuk memanfaatkan kapasitas chip India. Akash Palkhiwala, chief operating officer dan chief financial officer Global Qualcomm, mengatakan perusahaan itu akan terlihat mengetuk Kapasitas chip India segera setelah memenuhi persyaratan simpul perusahaan.
Kutipan Minggu Ini
Kami sedang mempertimbangkan untuk memperluas pabrik kami di India. Proses mengajukan izin lingkungan untuk fase kedua sedang berlangsung. Fase kedua memproduksi hingga 150.000 kendaraan per tahun. Itu berkat reaksi positif dari pasar.
– – Pham Sanh Chau, CEO, Vinfast Asia
Di pasar
Efek saham India ditutup pada 2 Oktober untuk Mahatma Gandhi Jayanti dan Dussehra, dengan perdagangan dilanjutkan pada hari Jumat.
Datang
3 Oktober: Data Cadangan India FX
6 Oktober: Tata Capital meluncurkan 155 miliar rupee IPO
7 Oktober: LG Electronics India meluncurkan 116 miliar rupee IPO -nya
7-9 Oktober: Global Fintech Fest 2025 di Mumbai
Setiap hari kerja, acara berita “Inside India” CNBC memberi Anda berita dan komentar pasar tentang bisnis pembangkit tenaga listrik yang baru muncul dan orang -orang di balik kenaikan mereka. Streaming langsung acara di youtube dan tangkap highlight Di Sini.
Waktu tayang:
KITA: Minggu-Kamis, 23: 00-0000 ET
Asia: Senin-Jumat, 11: 00-12: 00 Sin/HK, 08: 30-09: 30 India
Eropa: Senin-Jumat, 0500-06: 00 CET
