Itu bukan imajinasi Anda; Google Cloud membanjiri zona

$100 miliar Kemitraan antara Nvidia dan Openai, diumumkan Senin, mewakili-untuk saat ini-mega-deal terbaru yang membentuk kembali lanskap infrastruktur AI. Perjanjian tersebut melibatkan saham non-voting yang terkait dengan pembelian chip besar-besaran dan daya komputasi yang cukup untuk lebih dari 5 juta rumah tangga AS, memperdalam ketergantungan timbal balik antara dua pemain AI yang paling kuat.

Sementara itu, Google Cloud menempatkan taruhan yang berbeda sama sekali. Sementara pemain industri terbesar memperkuat kemitraan yang lebih ketat, Google sangat ingin menangkap generasi perusahaan AI berikutnya sebelum mereka menjadi terlalu besar ke pengadilan.

Francis DeSouza, COO -nya, telah melihat revolusi AI dari berbagai tempat. Sebagai mantan CEO Raksasa Genomik Illumina, ia menyaksikan pembelajaran mesin mengubah penemuan obat. Sebagai co-founder dari startup penyelarasan AI berusia dua tahun, Synth Labs, ia telah bergulat dengan tantangan keamanan model yang semakin kuat. Sekarang, setelah bergabung dengan C-suite di Google Cloud pada bulan Januari, dia mengatur taruhan besar pada gelombang kedua AI.

Ini adalah cerita yang disebabkan oleh Desouza dalam jumlahnya. Dalam percakapan dengan editor ini awal pekan ini, ia mencatat beberapa kali bahwa sembilan dari 10 laboratorium AI menggunakan infrastruktur Google. Dia juga mengatakan bahwa hampir semua generatif AI unicorn berjalan di Google Cloud, bahwa 60% dari semua startup AI Gen di seluruh dunia telah memilih Google sebagai penyedia cloud mereka, dan bahwa perusahaan telah berjejer naik $ 58 miliar dalam komitmen pendapatan baru selama dua tahun ke depan, yang mewakili lebih dari dua kali lipat dari laju jalan tahunan saat ini.

“AI mengatur ulang pasar cloud, dan Google Cloud memimpin, terutama dengan startup,” katanya dengan nada yang bersuara lembut, pengirimannya yang bersahaja menutupi strategi ambisius untuk di rumah di atas pemula sementara para pemain terbesar sibuk menyerang kemitraan yang menguntungkan namun tidak eksklusif.

Kesepakatan Nvidia-Openai mencontohkan skala konsolidasi infrastruktur AI. Investasi Openai asli Microsoft senilai $ 1 miliar telah berkembang menjadi hampir $ 14 miliar, secara fundamental membentuk kembali pasar cloud. Amazon diikuti dengan $ 8 miliar dalam investasi antropik, mengamankan kustomisasi perangkat keras yang mendalam yang pada dasarnya menyesuaikan pelatihan AI untuk bekerja lebih baik dengan infrastruktur Amazon. Oracle juga muncul sebagai pemenang kejutan $ 30 miliar berurusan dengan awan dengan openai dan kemudian mengamankan rahang $ 300 miliar Komitmen lima tahun mulai tahun 2027.

Bahkan meta, meskipun membangun infrastrukturnya sendiri, menandatangani a Kesepakatan $ 10 miliar Dengan Google Cloud saat merencanakan $ 600 miliar dalam pengeluaran infrastruktur AS hingga tahun 2028. Proyek “Stargate” Administrasi Trump $ 500 miliar, yang melibatkan SoftBank, Openai dan Oracle, menambahkan lapisan lain untuk kemitraan yang saling terkait ini.

Kesepakatan raksasa ini mungkin tampak mengancam Google, mengingat kemitraan bahwa perusahaan seperti Openai dan Nvidia tampaknya mengokohkan di tempat lain. Bahkan, sepertinya Google dipotong dari beberapa pembuatan kesepakatan yang hiruk -pikuk.

Tetapi raksasa perusahaan tidak benar -benar duduk di tangannya. Sebagai gantinya, Google Cloud menandatangani perusahaan kecil seperti Lovable dan Windsurf – apa yang disebut Desouza sebagai “generasi perusahaan berikutnya yang akan datang” – sebagai “mitra komputasi utama” tanpa investasi dimuka utama.

Pendekatan ini mencerminkan peluang dan kebutuhan. Di pasar di mana perusahaan dapat “dari menjadi startup menjadi perusahaan multi-miliar dolar dalam waktu yang sangat singkat,” seperti yang dikatakan Desouza, menangkap unicorn di masa depan sebelum mereka matang dapat terbukti lebih berharga daripada memperebutkan raksasa saat ini.

Strategi ini melampaui akuisisi pelanggan yang sederhana. Google menawarkan startup AI $ 350.000 dalam kredit cloud, akses ke tim teknisnya, dan dukungan masuk ke pasar melalui pasarnya. Google Cloud juga menyediakan apa yang digambarkan Desouza sebagai tumpukan AI “tidak ada kompromi” – dari chip hingga model hingga aplikasi – dengan “etos terbuka” yang memberi pelanggan pilihan di setiap lapisan.

“Perusahaan menyukai fakta bahwa mereka bisa mendapatkan akses ke tumpukan AI kami, mereka bisa mendapatkan akses ke tim kami untuk memahami ke mana teknologi kami pergi,” kata DeSouza selama wawancara kami. “Mereka juga suka bahwa mereka mendapatkan akses ke infrastruktur kelas Google kelas perusahaan.”

Keuntungan infrastruktur ini menjadi lebih jelas bulan ini ketika pelaporan mengungkapkan manuver di belakang layar Google untuk memperluas bisnis chip AI kustomnya. Menurut informasiGoogle telah mencapai kesepakatan untuk menempatkan Tensor Processing Units (TPU) di pusat data penyedia cloud lainnya untuk pertama kalinya, termasuk perjanjian dengan Fluidstack yang berbasis di London yang mencakup hingga $ 3,2 miliar dalam dukungan keuangan untuk fasilitas New York.

Bersaing secara langsung dengan perusahaan AI sambil secara bersamaan memberi mereka infrastruktur membutuhkan kemahiran. Google Cloud menyediakan chip TPU untuk OpenAi dan host model Claude Anthropic melalui platform Vertex AI-nya, bahkan ketika model Gemini sendiri bersaing head-to-head dengan keduanya. (Perusahaan induk Google Cloud, Alphabet, juga memiliki 14% saham di Anthropic, per dokumen pengadilan New York Times yang diperoleh awal tahun ini, meskipun ketika ditanya secara langsung tentang hubungan keuangan Google dengan Anthropic, Desouza menyebut hubungan tersebut sebagai “kemitraan multi-lapis” kemudian dengan cepat dialihkan ke “Taman Model Google Cloud-mencatat bahwa pelanggan dapat mengakses model-model yayasan.)

Tetapi jika Google berusaha menjadi Swiss sambil memajukan agendanya sendiri, ia memiliki banyak latihan. Pendekatan ini memiliki akar dalam kontribusi sumber terbuka Google, dari Kubernetes hingga kertas “Perhatian adalah yang Anda butuhkan” yang memungkinkan arsitektur transformator yang mendasari sebagian besar AI modern. Baru-baru ini, Google menerbitkan protokol open-source yang disebut Agen-to-Agent (A2A) untuk komunikasi antar-agen dalam upaya untuk menunjukkan komitmennya yang berkelanjutan terhadap keterbukaan bahkan di bidang kompetitif.

“Kami telah membuat pilihan eksplisit selama bertahun -tahun untuk terbuka di setiap lapisan tumpukan, dan kami tahu bahwa ini berarti perusahaan benar -benar dapat mengambil teknologi kami dan menggunakannya untuk membangun pesaing di lapisan berikutnya,” Desouza mengakui. “Itu telah terjadi selama beberapa dekade. Itu adalah sesuatu yang kita baik -baik saja.”

Pacaran startup Google Cloud datang pada saat yang sangat menarik. Baru bulan ini, hakim federal Amit Mehta menyampaikan putusan yang bernuansa dalam kasus monopoli pencarian berusia lima tahun, berusaha mengekang dominasi Google tanpa menghambat ambisi AI-nya.

Sementara Google menghindari hukuman yang diusulkan paling parah di Departemen Kehakiman, termasuk divestasi paksa browser Chrome -nya, kekhawatiran peraturan yang berkuasa menggarisbawahi tentang perusahaan yang memanfaatkan monopoli pencariannya untuk mendominasi AI. Para kritikus khawatir, dapat dimengerti, bahwa kumpulan data pencarian Google yang luas memberikan keuntungan yang tidak adil dalam mengembangkan sistem AI, dan bahwa perusahaan dapat menggunakan taktik monopolistik yang sama yang mengamankan dominasi pencariannya.

Dalam percakapan, Desouza berfokus pada hasil yang jauh lebih positif. Sebagai contoh, ia berkata, “Saya pikir kami memiliki kesempatan untuk secara fundamental memahami beberapa penyakit besar bahwa hari ini kami tidak memiliki pemahaman yang baik,” kata DeSouza, menguraikan visi di mana Google Cloud membantu penelitian ke dalam teknologi Alzheimer, Parkinson, dan iklim. “Kami ingin bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa kami memelopori teknologi yang akan memungkinkan pekerjaan itu.”

Para kritikus mungkin tidak mudah diredakan. Dengan memposisikan dirinya sebagai platform terbuka yang memberdayakan daripada mengontrol generasi perusahaan AI berikutnya, Google Cloud mungkin menunjukkan kepada regulator bahwa ia mendorong persaingan daripada menahannya, semua sambil menjalin hubungan dengan startup yang mungkin membantu kasus Google jika regulator meningkatkan tekanan.